Beruang yang ingin melihat istana burung Merbuk telah meminta musang menunjukkannya sarang tersebut. Sebaik-baik sahaja melihat istana burung tersebut yang sebenarnya berbentuk sarang burung, beruang telah mengatakan bahawa istana burung tersebut kecil dan buruk, dan mengatakan bahawa anak-anak burung yang terdapat di dalamnya ialah anak terbuang. Raja dan Permaisuri burung telah berkecil hati dengan kata-kata beruang lalu melancarkan perang terhadap beruang. Beruang dan askar-askarnya telah kalah dalam peperangan tersebut. Akhirnya, beruang telah meminta maaf kepada anak-anak burung kerana telah mengata mereka.