Ayah Simawang terkorban ketika memburu seekor harimau jadi-jadian yang ganas. Simawang yang berumur lima belas tahun pula ingin menuntut bela kematian ayahnya. Ia bertekad mempelajari kemahiran yang perlu ada pada seorang pemburu dan pahlawan. Pertarungan hebat berlaku ketika Simawang bertemu dengan makhluk sakti yang jahat itu. Pertarungan itu berakhir di istana apabila makhluk sakti menggunakan tipu helah, tetapi siapa yang menang?