Bendahara dan seorang ahli sihir merancang untuk merebut kuasa Sultan. Mula-mula Permaisuri dan puteri mahkota diserang penyakit kudis yang teruk sehingga melarikan diri dengan anaknya. Bendahara pun memujuk Sultan berkahwin dengan anaknya sendiri. Kemudian Bendahara memberi Sultan racun. Sementara itu permaisuri dan puteri mahkota mendapat bantuan dari seorang lelaki tua dan seekor buaya putih ajaib. Permaisuri ingin pulang, tetapi apakah keadaan di istana sudah pulih?