Suatu hari, Sultan Jabran Jadid pemerintah negeri Cahaya Nilam berhajat mahu melawat negeri Balik Awan. Oleh itu, dia memerlukan sebuah kapal yang besar bagi membawa baginda sekeluarga serta anak-anak kapal yang lain. Tuan Kundur, tukang kapal yang hebat dari negeri Balik Awan dijemput bagi mengetuai kerja-kerja membuat kapal baginda. Selepas beberapa purnama, kapal Sultan Jabra Jadid berjaya disiapkan. Namun, malang tidak berbau. Selepas beberapa pekan mereka berlayar, kapal yang hebat itu hancur dipukul ribut. Baginda sekeluarga serta anak-anak kapal lain terdampar di sebuah pulau. Sementara itu, rakyat jelata yang dimaklumkan berita itu sudah semakin gundah gulana. Bagaimana mereka meneruskan kehidupan di pulau yang asing bagi mereka? Adakah keluarga diraja serta anak-anak kapal itu berjaya diselamatkan?