Nazrin seorang anak remaja yang melalui zaman persekolahan diketegorikan sebagai pelajar nakal dan terbelakang. Tidak diberikan apa-apa harapan untuk berjaya dalam akademik apatah lagi kerjaya berbanding dengan pelajar-pelajar lain yang lebih cerdik. Malah kenakalan dan sikap memberontak anak remaja menjadi bualan masyarakat sekitar, memberi gambaran masa depan yang gelap untuknya. Perubahan berlaku 'turnning point' setelah kegagalannya dalam peperiksaan melemahkan semangatnya. Namun penerimaan ibu bapa yang tidak menghukum kegagalan, malah memberi galakkan akan potensi lain yang ada pada dirinya. Nasihat dan bimbingan para guru menaikkan semangat untuk bangkit semula menggunakan potensi dirinya sehingga berjaya.