Die blutjunge, bildschöne Schwertkämpferin Morgana, genannt die Schwarze Rose, und ihr treuer Freund Guntur, ein stockhässlicher dunkelhäutiger Kraftprotz mit pechschwarzem Pessimismus und der chaotische Flaschengeist Fail al Khalub erleben auf der Suche nach Morganas Vater gefährliche Abenteuer. Zauberer, Ungeheuer und Dämonen, schöne Frauen, tapfere Krieger, habgierige Händler, Verrat, Schwarze und Weiße Magie genauso wie Liebe und Freundschaft begegnen ihnen auf ihrem gefahrvollen Weg in einer Fantasy-Welt.
Jung und unbeschwert ist Morgana, kühn, neugierig und voller Tatendrang - ein wenig naiv war sie noch am Anfang ihrer Abenteuer. Morgana ist liebenswert.

Diesmal zieht sie mit ihren Gefährten auf der Suche nach ihrem geheimnisvollen ihr unbekannten Vater in das Reich Antalon. In der Hauptstadt Rhysbanna wird sie mit Schwarzer Magie, Verrat, Intrigen und Mord konfrontiert. Auf der Insel der Lebenden Statuen findet sie Guntur – in Stein verwandelt. Und die Hexe Galeta erscheint mit ihrem grimmigen Drachen Grymfak. Der Greif, den Morgana herbeirufen kann und auf dem sie zu fliegen vermag, ist ihm nicht gewachsen.
Das wäre nur der sagenumwobene Phönix.