Die blutjunge, bildschöne Schwertkämpferin Morgana, genannt die Schwarze Rose, und ihr treuer Freund Guntur, ein stockhässlicher dunkelhäutiger Kraftprotz mit pechschwarzem Pessimismus und der chaotische Flaschengeist Fail al Khalub erleben auf der Suche nach Morganas Vater gefährliche Abenteuer. Zauberer, Ungeheuer und Dämonen, schöne Frauen, tapfere Krieger, habgierige Händler, Verrat, Schwarze und Weiße Magie genauso wie Liebe und Freundschaft begegnen ihnen auf ihrem gefahrvollen Weg in einer Fantasy-Welt.

Hammuras der Eroberer mit seinem Heer bedroht Amarra. Morgana wird vor eine gewaltige Aufgabe gestellt. Die Yeshiten-Sekte des Alten vom Berg schickt ihre Ninshas. Mord ist ihr Metier, und keiner entkommt ihnen. Doch alle haben die Rechnung ohne Tharatos den Berggeist gemacht. Morganas Liebe zu dem Dichter Robellon erhält ihre ersten Kratzer. Denn was soll eine Heldin mit einem Dichter - Robellon ist ein Schwärmer und Mann der Feder, Morgana eine Kämpferin mit dem Schwert.