Az első két történet a Világállamban játszódó disztópia. A  Haszontalan mágia főszereplője a szürke kishivatalnokként élő Jim Scone: kezébe kerül egy ősrégi recept. A vegyület felszabadítja az ember mentális képességeit. Scone képes lett a múltba pillantani. Így kiderítette, hogy ki erőszakolta meg brutálisan a komputerosztály csinos, fiatal alkalmazottját, aki emiatt öngyilkos lett. Ám hiába a különleges képesség, a nyomozók őt tartják tettesnek és elmegyógyintézetbe csukják.

A Kőfolyam egyrészt a Spear űrhajó parancsnokának, Estellnek és a különös planéta lakójának, Ellteának története, másrészt a Világállam nevű diktatúra utolsó éveiről, a változásról szóló novella.

A szürke ország című hosszabb elbeszélés átmenet a valós történelmi korrajz és egy fantázia szülötte jövő között. A közelmúlt eseményei: a kilencvenes évek közepe, a főhős egy pályakezdő újságíró hölgy; a jövőbeni események legyenek meglepetés...