Raja Mozibo bersemayam di dalam istana Yalama. Selama ini, baginda menyangkakan negaranya aman damai dan tenteram. Namun, berita ngeri yang dibawa sahabat baginda pada hari keputeraannya membuatkan Raja Mozibo terdorong untuk menyiasat. Lalu, baginda bersama-sama pengawalnya, Haseef, meninggalkan istana dan menyamar menjadi orang kampung. Semasa dalam penyamaran itu mereka terjumpa dengan seorang gadis bernama Hani. Setelah mendengar cerita daripada Hani, barulah Raja Mozibo menyedari menteri-menteri yang dipercayainya selama ini yang menjadi duri dalam daging kerajaan Yalama. Lebih mengejutkan, Raja Mozibo mengetahui perdana menterinya mahu merampas kuasa dan membunuh baginda! Dapatkah Raja Mozibo mempertahankan takhta dan nyawa baginda?